21.5.14

Colocación acelerada y ampliación de capital en Liberbank

El Consejo de Administración de Liberbank ha acordado hoy poner en marcha los mecanismos destinados a reforzar los ratios de capital de la entidad.
Como paso previo a un aumento de capital con derecho de suscripción preferente para los accionistas, está llevando a cabo una colocación acelerada de títulos entre inversores cualificados.
En esta colocación se van a vender unos 375 millones de acciones, de los cuales 255 corresponden a las antiguas cajas de ahorro fundadoras de Liberbank y el resto a una ampliación de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente.

Es previsible que en 24 horas se realice esta primera fase de la recapitalización, teniendo en cuenta que el precio de venta de las acciones de las cajas va a ser igual al de emisión de las acciones nuevas necesarias para cubrir este tramo.

En total se vende casi un 25% del capital. posteriormente habrá una ampliación con derecho a un precio alrededor de un 30-35% inferior al de el primer tramo, y por unos 1.000 millones de acciones, con lo que esperan recaudar unos 450 millones de euros, vamos que el precio será 0.45-0.50 euros por acción. La proporción la publicarán mediante hecho relevante y os la comentaré en una nueva entrada en este blog.

Actualización

Liberbank acaba de comunicar el resultado de la colocación acelerada realizada por la compañía, y la verdad es que son buenas noticias, tanto por la rapidez de la misma como por el precio obtenido.
Estos son los datos más significativos:


  • Precio de venta: 0.85 euros por acción
  • Acciones colocadas: 372.686.498
  • Acciones nuevas: 117.647.058
  • Efectivo aumento de capital a 0.85: 100.000.000



Por consiguiente ya sabemos algunos datos de la próxima ampliación de capital dineraria:


  • Precio: 0.485 euros por acción
  • Proporción: 3x5, tras acciones nuevas por cada 5 antiguas
  • Acciones a emitir: 979.061.094
  • Capital a captar: 474.844.630 euros





1 comentarios :

El mundo este es muy complicado pero interesante. Yo no me hubiese metido en él sin la ayuda de mis abogados expertos en productos financieros http://www.arriagaasociados.com/

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